??10月18日-10月24日，由于本周仅长沙、西安完成了集中土拍，本周重点监测城市成交建面大幅回落，土地成交价格也因优质地块成交占比明显下降而环比大降。供应方面，南京于本周发布了第三批集中供地信息，竞拍要求也较第二轮进一步优化，包括放宽企业参拍门槛、提高租赁建设要求等。

??土地政策

??住建部再推租赁市场发展

??南京第三批集中供地放宽参拍房企资质

??10月21日~22日，住建部在福州市召开发展保障性租赁住房工作现场会议。会议提出，充分利用《意见》明确的各项土地支持政策，引导村集体经济组织、企事业单位、园区企业、住房租赁企业、房地产开发企业等积极发展保障性租赁住房，注重实现职住平衡。这一点在南京第三批集中供地竞拍要求中也有体现，此次集中供地，南京加大了租赁宅地的供应，并且对租赁住房建设、出租要求也明显提高。此外，受第二批集中土拍热度降低影响，南京在第三批集中土拍中也放宽了参拍企业的资质要求，资质降低为三级及以上。

??土地供应

??供应建面环比回落

??南京第三批次集中供应61宗地

??供应方面。由于本周仅有南京发布了集中供地公告，重点监测城市的供应建面也因此较上一周明显下降，总供应建筑面积达1193万平方米。重点城市集中供地方面，南京此次共推出了61宗住宅用地，总出让面积达274万平方米，建筑面积超过500万平方米，起拍总价482.86亿元，热点区域河西、南部新城、鼓楼滨江等也均有多宗优质宅地挂出，预计将于11月25日出让。非重点城市方面，常州的供应量最高，达107万平方米，出让区域多集中在溧阳。

??土地成交

??本周成交量价环比下降

??长沙、西安二轮集中土拍收官

??成交方面，受集中土拍城市数量减少影响，重点监测城市的土地成交规模较上周明显缩减。具体来看，重点监测城市总成交建筑面积为922万平方米，同环比降幅均在四成以上；成交金额也随之降至390亿元，环比下降77%；价格方面，受主力成交城市结构变动影响，本周平均地价大幅下跌，成交楼板价达4237元/平方米，环比下降61%，同比亦有6%的降幅。

??各能级城市方面，在高能级城市成交量大幅缩减的影响下，三四线城市重回成交主力位置，成交占比上升至53%。具体来看，一线城市中，仅上海有3幅商办用地成交，其余城市均无土地出让。二线城市中，集中土拍的长沙和西安成交量相对较高，均超过了100万平方米，其中长沙共成交10幅地，均为二轮集中出让地块，最终10幅地均以底价成交，收金88亿元，龙湖、金茂等房企有落子。重点监测的三四线城市中，台州、湖州成交量相对较高，均超过了50万平方米，其余城市成交量维持在低位。

??市场热度

??溢价率延续低位运行

??东莞、金华等热点三线亦有地块遭遇流拍

??成交溢价方面。受主力成交城市长沙、西安土拍低热影响，本周重点监测城市的溢价率再度回落至1.5%的低位，较上周下降了1.5个百分点。聚焦到城市层面来看，本周集中土拍城市为长沙和西安，两座城市的土拍热度均较低，其中长沙二轮土拍计划出让的29幅地中仅有13幅地入市开拍，最终10幅底价成交、3幅流拍，土拍热度较首轮骤降；西安也不例外，除2宗地摇号成交外，本周成交其余地块也均以底价成交，平均溢价率仅为3%。

??自8月份以来，在土地供应侧调控持续深入、房企资金链压力增加等多重因素的影响下，重点监测城市的土拍热度不断降低，流拍率持续高位运行，本周亦再度上升至35%以上的高位。从流拍地块所在城市来看，东莞、金华、温州等多个热点三线城市也均有地块遭遇撤牌和流标，土地市场热度较此前明显降温。

??周度TOP5

??底价成交成为主流

??部分优质地块价格出现下跌

??受房企投资意愿明显下降影响，热点三线城市的土地市场也迎来了大降温，溢价成交地块进一步减少，即使是核心位置的优质宅地，最终也多以底价成交。如本周成交总价TOP5地块均为底价出让，其中有两宗地被地方国企托底，市场热度秋意甚浓。