??2021年第45周

??11月1日-11月7日，在宁波、无锡、南通和常州完成新一轮集中土拍的带动下，本周重点监测城市的土地成交量价均较上一周明显回升。不过，受房企资金压力仍未得到缓解、楼市成交热度下行等因素影响，四城新一轮集中土拍均以冷淡收场，重点监测城市的土地市场热度也因此仍在低位运行，本周平均溢价率仅为0.6%。

??土地政策

??租赁住房发展纳入地方政府考核

??广深单列租赁用地供应占比须不低于10%

??自2021年下半年以来，保障性租赁住房的发展推动节奏明显加快，如武汉、成都等外来人口较多的城市均有相关政策出台。而在11月初，住建部又联合相关部门发布通知明确各省需对人口净流入的大城市等保障租赁住房发展情况进行监测评价，对各地保障性租赁住房发展提出了硬性要求。作为外来人口净流入的大省，广东也于近期发布加快发展保障性租赁住房的实施意见，其中明确10个城市为发展保障性租赁住房的重点城市，并要求广深单列租赁住房用地占年度宅地供应计划的比例原则上不低于10%。

??土地供应

??广州、济南发布第三轮集中供应公告

??二轮高流拍下出让门槛有所放松

??供应方面。由于本周仅有广州和济南两个城市公布了第三轮集中土拍地块，因此重点监测城市的供应建面较上周明显缩减，总供应建筑面积回落至1735万平方米。重点城市集中供地方面，继深圳和上海后，广州也推出了第三批集中出让地块，共计17宗，总建筑面积为296万平方米，起拍总价约434亿，将于12月1日正式出让。济南则共推出了81宗地块，其中70宗为住宅用地，11宗为商办用地，历城区成为主力供地区域。值得关注的是，作为二轮集中供地流拍率较高的城市，为了保证三轮供地的顺利成交，广州和济南在第三轮降低了地块的出让门槛，多宗回炉地块的起拍价较二轮挂出时降低。

??土地成交

??甬锡常通四城集中土拍

??拉动土地成交量价齐涨

??成交方面。除了无锡、宁波两个重点城市有集中土拍外，常州和南通也在本周完成了新一轮集中出让。由此，重点监测城市的土地成交规模较上周显著回升。具体来看，重点监测城市总成交建筑面积为1258万平方米宗，总成交金额为882亿元，同环比均显著回升；平均地价亦受城市成交结构变动而上涨至7006元/平方米，环比上涨18%，同比更是大幅上涨51%。

??聚焦到城市层面。22城集中拍地方面，无锡和宁波于本周分别完成了第三轮和第二轮集中出让，本周成交总建面均在200万平方米以上，不过在行业整体热度下行的影响下，两城土拍热度也无一例外地走低，国企托底与底价成交成为主旋律。此外，22城之外的南通和常州也完成了新一轮的集中土拍，其中南通成交14宗，总建面达123万平方米，平均溢价率0.3%，土拍热度较低；常州原计划出让8宗，最终仅有3宗被地方平台公司托底成交，其余地块或提前撤牌或流拍，土地市场热度冷意尽显。

??市场热度

??溢价率延续低位运行

??宁波多宗地流拍致流拍率走高

??成交溢价方面。尽管宁波、无锡、南通、常州等城市有多宗优质地块集中出让，但在市场热度延续低温、房企拿地意愿不足的影响下，这些城市的集中土拍也最终以冷淡收场，平均溢价率均在1%左右。因此，本周重点城市的平均溢价率也仍在低位徘徊，为0.63%。

??土地流拍方面，本周重点监测城市的流拍率也较上周大幅走高，再度超过30%的警戒线。流拍率的明显走高主要受宁波、南通和常州多宗地撤牌或流拍所致，尤其是宁波，二轮集中土拍计划出让的46宗地中，有18宗遭遇流拍或撤牌，土地流拍率达39%。

??周度TOP5

??宁波、无锡新一轮集中土拍遇冷

??入榜地块多为底价成交

??受市场热度低位运行影响，无锡、宁波新一轮集中土拍热度也明显下滑，出让地块基本均以底价成交为主，溢价成交地块比例较上一轮明显减少。如宁波成交的28宗涉宅用地中，仅有1宗普通商品宅地和2宗保障宅地低溢价成交；无锡三批次20宗宅地也仅有3宗溢价成交。在此影响下，本周成交总价TOP5和单价TOP5的入榜地块仍以底价成交为主。